Configurer une org, gérer les utilisateurs et maîtriser le modèle de sécurité multi-tenant.
Salesforce.com Inc. a été fondée en 1999 par Marc Benioff, ancien Vice-Président d'Oracle, à San Francisco. Cotée au NYSE (CRM) depuis 2004, Salesforce est devenue le leader mondial du CRM avec une part de marché d'environ 24% selon les rapports IDC et Gartner 2025. CA 2024 : 35 milliards USD, plus de 150 000 clients dans 150 pays.
Salesforce repose sur une architecture multi-tenant cloud SaaS : tous les clients partagent la même infrastructure logique (avec isolation des données par tenant), ce qui permet à Salesforce de pousser 3 mises à jour majeures par an (Spring, Summer, Winter releases) sans interruption client.
| Édition | Cible | Tarif/utilisateur/mois | Limites notables |
|---|---|---|---|
| Essentials | Très petites entreprises | 25 USD | Max 10 utilisateurs |
| Professional | PME | 80 USD | 2 record types, 5 process builders |
| Enterprise | ETI/Grande entreprise | 165 USD | 50 record types, workflows illimités |
| Unlimited | Grand compte | 330 USD | Tout illimité + Premier Support 24/7 |
Lightning Experience est l'interface moderne (lancée Winter '16) qui a remplacé Classic. Tous les nouveaux développements Salesforce sont sur Lightning. La migration depuis Classic se fait via Lightning Experience Migration Assistant (Setup > Migration).
L'accès Setup se fait par l'icône engrenage (⚙) en haut à droite. Deux espaces principaux :
La Quick Find (barre de recherche en haut à gauche) est l'outil le plus puissant : 90% des admins l'utilisent pour naviguer (« Users », « Profiles », « Sharing Settings », « Workflow Rules »…).
Pour ajouter Marie Dubois, commerciale junior à Yaoundé (Cameroun) :
Coût en Enterprise : 1 user Salesforce license = 165 USD/mois soit ~1980 USD/an.
| Élément | Usage | Recommandation 2026 |
|---|---|---|
| Profile | 1 par utilisateur (obligatoire). Définit la base. | Stratégie « Minimum Access Profile + Permission Sets » recommandée par Salesforce |
| Permission Set | 0-N par utilisateur. Ajoute des permissions additionnelles. | Multipliable : « Edit Cases », « Manage Reports », « MTN API Access » |
| Permission Set Group | Groupe plusieurs Permission Sets en un seul assign | Idéal pour les rôles complexes |
Salesforce recommande depuis 2022 d'utiliser un « Minimum Access Profile » par défaut (très restrictif) et d'ajouter les permissions via des Permission Sets ou Permission Set Groups. Cette approche facilite la maintenance et le principe du moindre privilège.
| Niveau | Mécanisme | Effet |
|---|---|---|
| 1. Org-Wide Defaults (OWD) | Niveau de base par objet | Private / Public Read Only / Public Read/Write |
| 2. Role Hierarchy | Vertical, top-down | Le manager voit tout ce que voit son subordonné |
| 3. Sharing Rules | Critère ou ownership-based | Élargit l'accès (ex : « tous les Sales Reps de France voient tous les leads France ») |
| 4. Manual Sharing | Au cas par cas | Partage ad-hoc d'un record précis |
La règle : on commence en restrictif (OWD = Private), puis on ouvre progressivement (Role Hierarchy → Sharing Rules → Manual). Les Permission Sets « View All » et « Modify All » bypass les sharing rules et sont à utiliser avec parcimonie.
Salesforce est conforme aux standards majeurs : SOC 1/2/3, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, HIPAA, FedRAMP, PCI DSS, RGPD, Loi 25 Québec, LGPD Brésil. Pour les clients UE/Suisse, choisir un Data Center en EMEA (Frankfurt, Paris) pour respecter la localisation des données RGPD.
Selon Salesforce Trust : « La sécurité est notre priorité #1. Nous publions en temps réel l'état de tous nos services sur status.salesforce.com et notre cadre de confiance sur trust.salesforce.com. »
La leçon suivante est également gratuite. Découvrez-la sans inscription.
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