🏦 LBO Model complet — Leveraged Buyout

Format : Excel (XLSX) · 8 onglets · PE-grade Auteur : Équipe pédagogique ITAG · Finance Pack Mise à jour : 2026

🎯 Description

Modèle LBO professionnel pour la modélisation d'opérations de Private Equity et Leveraged Buyout. Niveau attendu en interview Analyst/Associate dans les fonds (KKR, Blackstone, Apollo, Ardian, PAI, Eurazeo).

📋 Contenu (8 onglets)

1. Transaction Assumptions — entry multiple, leverage, fees, sponsor equity
2. Sources & Uses — table financement (senior + mezz + equity)
3. Operating Model — projection P&L 5 ans
4. Working Capital — DSO, DPO, DIO, cash conversion
5. Debt Schedule — TLA, TLB, mezz, RCF — amortissement + intérêts
6. Free Cash Flow — FCF disponible pour debt paydown
7. Returns Analysis — IRR sponsor, MOIC, equity bridge
8. Sensitivity — IRR / MOIC vs entry multiple × exit multiple × leverage

💼 Cas d'usage

• Préparation interviews Private Equity (paper LBO + modélisation)
• Études de cas M&A en école de commerce
• Mémoire de master finance corporate
• Analyse de transactions du marché secondaire

🧮 Concepts clés intégrés

• IRR sponsor = (Exit equity / Initial equity)^(1/n) − 1
• MOIC = Exit equity / Initial equity
• Levered FCF = EBITDA − Capex − ΔWC − Cash interest − Cash taxes
• Net debt / EBITDA covenant tracking
• Cash sweep mechanism

📥 Disponibilité

Fichier en préparation — Ce template nécessite un fichier binaire (model) qui est en cours de production par notre équipe pédagogique. La fiche ci-dessus décrit le contenu exact que vous recevrez.

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ITAG · Non-affiliés CFA Institute / aucune banque ou fonds PE.